Organizasyon yapısı nasıl kullanılır?

Video öğretici
Genel Bakış
Nasıl yapılandırılır
Nasıl kullanılır?
Kontrol paneli widget'ı
Astları filtrele
CRM varlıklarının Görünüm izinlerini astlardan devral
köşe durumları

 

Genel Bakış

Organizasyon yapısı, en üstteki (CEO) hariç, organizasyondaki her kullanıcının başka bir kullanıcıya bağlı olduğu bir ağaç hiyerarşisi biçimidir. Bu düzenleme, görev tahsisi, koordinasyon ve denetim gibi faaliyetlerin standart olarak kurumsal amaçlara ulaşmaya yönelik olarak nasıl yönlendirildiğini tanımlamaya yardımcı olur. Ayrıca kullanıcılar tarafından gönderilen tatil isteklerini kimin onaylamaya uygun olduğunu da belirler.

 

Nasıl eklenti yapılandırmak için

MyCAD'de yazılım Güncelleme ye git Yönetim >> Eklentiler >> Organizasyon şeması - Yapılandır

"Yapılandır" düğmesini tıklatarak eklentinin avatar, ortak alanlar, özel alanları göstermek isteyip istemediğinize bağlı olarak düğüm genişliği, düğümün arka plan renkleri türe göre farklılaştırılmış (kök, ebeveyn, işçi) gibi bazı temel özelliklerini ayarlayabilirsiniz ve kullanıcı türleri. Değişiklikleri kaydetmek için "Ayarları güncelle" düğmesine tıklayın.

 

Nasıl eklenti kullanmak

Genel menü (veya Yönetim) >> Kullanıcılar >> Organizasyon şeması'na gidin.

Sağ tarafta henüz amirlerine bağlanmamış kullanıcıların bir listesi bulunmaktadır. İlk adımda, amiri olmayan bir kullanıcıyı (genellikle CEO) sürükleyin ve onu organizasyon yapısının boş alanına bırakın. Organizasyon ağacı yapısının tepesini temsil eder. İkinci yönetim düzeyini oluşturmak için doğrudan astlarını (tipik olarak yöneticiler) sürükleyerek devam edin ve onları doğrudan yapıdaki CEO'ya bırakın. Bu, otomatik olarak ikisi arasında, eklenti yapılandırmasında önceden tanımlandığı gibi bir bağlantı çizgisi ve renk ayrımıyla gösterilen bir ilişki (bağlantı) yaratacaktır. Daha sonra diğer kullanıcıları listeden sürükleyip yapıdaki yöneticilerin üzerine bırakarak yapının üçüncü düzeyini oluşturmaya devam edin. Ağaç yapısı sınırsız sayıda seviyeyi destekler.

Aynı şekilde bir kullanıcıyı yapıdan kaldırabilirsiniz. Onu tekrar listeye sürükleyip bırakmanız yeterli. Herhangi bir astın ona bağlı olması durumunda bir kullanıcıyı yapıdan çıkaramayacağınızı lütfen unutmayın; bu nedenle önce onun astlarını kaldırmanız gerekir. Bir kullanıcının yöneticisini değiştirmek için onu başka bir kullanıcıya taşımanız yeterlidir. Bu durumda, bağlantılı tüm astlar da buna göre taşınacaktır. Bir süpervizör, kullanıcı profilinden de bir astına bağlanabilir; burada "Süpervizör" adı verilen ve tıklanabilir "hiç kimse" kelimesi bulunan bir alan ismin üzerine tıkladığınızda, süpervizörü ayarlayabileceğiniz Organizasyon şemasına yönlendirileceksiniz. .

 

Kontrol paneli widget'ı

Organizasyon yapısı aynı zamanda kontrol panelinize ekleyebileceğiniz bir widget olarak da mevcuttur. Soldaki "Bu sayfayı özelleştirin" düğmesine tıklayın ve listeden widget'ı seçin. Ayarları kaydetmeyi unutmayın.

Sonuç aşağıdaki gibi görünebilir.

 

Astları filtrele

Kullanıcılar listesindeyken ve yalnızca astlarınızı görmek istediğinizde, onları < > filtreler listesinde.

 

CRM varlıklarının Görünüm izinlerini astlardan devral

Organizasyon şeması ve CRM'nin aktif kullanıcıları için kullanışlı bir özellik.

1. Yönetim >> Eklentiler >> Organizasyon şeması - Yapılandır
2. Paylaşım erişimine izin ver
   
3. Süpervizör ayrıca CRM varlıklarına (potansiyel müşteriler, fırsatlar, hesaplar ve ortaklar) erişim elde edecektir.

Notlar:

• Paylaşım yalnızca şunlar için geçerlidir: Görüntüle izinler => yönetim paylaşılamaz, gözetmen için açıkça etkinleştirilmesi gerekir.
• Paylaşım, astın rolünün görünürlük ayarlarına saygı duyar.
  

 

köşe durumları

• Harici kullanıcılar Organizasyon yapısından hariç tutulur ve bu nedenle kullanıcı profilinde bir yönetici seçilemez.