Yalnızca Kişiler v10 için... Kişiler v11 için yeni belgeler olacak

Video öğretici
Kişilerin özellikleri
Kişi oluşturma
Kişilerle çalışmak
Kişileri dışa aktarma
Rehber görünürlüğü
CardDav aracılığıyla kişiler senkronizasyonu
köşe durumları

 

Kişilerin özellikleri

Kişiler, müşteri yönetiminin önemli bir parçasıdır. Bir kişi, bir şirket, bir hesap veya sahip olabileceğiniz diğer herhangi bir iletişim türü hakkında gerekli bilgileri bulmanıza yardımcı olur. CRM, faturalama ve yardım masası gibi tüm müşteri yönetimi eklentilerini birbirine bağlayan bir iletişim veritabanıdır. Kişiler modülü şunları yapmanızı sağlar:

• kişileri oluştur
• onları düzenle
• bunları vCard veya QR koduna aktarın
• kişileri çeşitli parametrelere göre filtreleyin
• bunlara notlar ve belgeler ekleyin (ayrıca başka alanlar oluşturun)
• onları gruplara ayırın - kişisel veya genel
• onları seçilen bir projeye atayın
• onları proje kişilerinden çıkar
• proje veya genel kişileri paylaşın
• E-posta ile göndermek
• onları birbirine bağla
• bunları silmek

 

Kişi oluşturma

Diğer menüsünden veya Yönetimden Kişiler'i açın.

Tıkla "Yeni bağlantıkenar çubuğundaki "düğmesi Kişilere genel bakış.

Tıkladıktan sonra Yeni bağlantı düğmesi, bir form açılacaktır. Böyle görünebilir.

İlk adımda seçmelisiniz temas türü. Varsayılan olarak, toplamda üç kişi türü vardır:

• Hesap - bu tür bir kişi, bir kullanıcının Easy Redmine'de veya e-mağaza gibi şirket sitenizde sahip olduğu hesabı görüntüler.
• Firmamız - bu kişi, resmi şirket kimlik bilgileri anlamında bir şirket iletişim kişisini görüntüler
• Kişisel - bu kişi türü, kişisel numara ve kişisel e-posta gibi kişisel kimlik bilgileri anlamında kişisel bir kişiyi gösterir

Yerel alanlar şunları içerir:

• İsim ve soyadı kişisel iletişim oluştururken. Başka bir deyişle, kişi türü hem Ad hem de Soyadı etkinleştirmişse.
• Name hesap veya şirket irtibatı oluştururken. Kişi türü yalnızca Ad'ı etkinleştirmişse, buna "Ad" adı verilir.
• ÖNEMLİ - Bir kişi türünde her iki yerel alanı da devre dışı bırakmayın. Kişiye ad veremezsiniz.

Özel (gönüllü) alanlar şunları içerir:

• organizasyon
• E-posta
• Telefon
• sokak (bu, kişinin Google Haritalar'da gösterilmesine izin verir)
• Şehir
• Posta kodu
• Ülke
• Kayıt numarası (kimlik Numarası)
• KDV kayıt numarası
• Başka özellik ekle (eyalet, SWIFT, IBAN, BIC, değişken sembol vb. gibi özel alanlarınız - isteğe bağlı veya gerekli olabilir)
• Gruplar (bu kişiyi eklemek istediğiniz gruplar)
• onay kutusu "Küresel temas mı?"(işaretlemek kişiyi tüm kullanıcılar için görünür hale getirir)
• onay kutusu "Özel kişi"(işaretlemek, kişiyi yalnızca sizin için görünür hale getirir. Yönetici bile kişiyi arayamaz. Bu seçeneği yalnızca bu kişiyi siz oluşturduysanız işaretleyebilirsiniz)
• onay kutusu "Kişilerime ekle"(işaretlemek kişiyi favorilerinize ekleyecektir)
• Yorum Yap (kişi ile ilgili notlarınızı yazabileceğiniz boş metin kutusu)
• Ekler (kişiye ekleyebileceğiniz dosyalar veya belgeler)

Formu doldurduğunuzda tıklayın İndirim kişiyi oluşturmak için.

Özel alanlar şurada yapılandırılır: Görevliler >> Özel Alanlar >> Kişiler. Yeniden adlandırabilir, etkinleştirebilir / devre dışı bırakabilir, dil mutasyonlarını ekleyebilirsiniz. Uygulamanızda bu alanları farklı bir dilde görüyorsanız, beklediğiniz alan adını değiştirmeniz gerekir.

 

Kişilerle çalışmak

Şimdi, içindeyken rehber listesi, tüm kişileri tek bir yerde görebilirsiniz. Yapabilirsin sekmelerdeki türe göre filtreleyin aşağıdaki resimde gösterildiği gibi yukarıda.

Sağdaki menüde bazı düğmeler görebilirsiniz:

• Favori kişiler - tüm favori kişilerinizi gösterir
• Kişi grubu - kişi gruplarını gösterir; buna tıkladıktan sonra, yeni bir kişi grubu da oluşturabileceksiniz
• İthalat kişileri - kişileri bir CSV dosyasından içe aktarmanıza izin verir, böylece onları tek tek doldurmanız gerekmez
• tümünü göster - tüm kişileri gösterir
• Kişi türleri - burada yeni kişi türleri oluşturabilir veya mevcut olanları değiştirebilir / silebilirsiniz
• VCard eşleme ayarları - Yapmak için vCard ve QR kodundan içe aktar düzgün çalışıyorsa, ER kişilerindeki alanları vCard kişileriyle eşlemeniz gerekir.

Şimdi, belirli bir kişiyi açtığınızda, şöyle görünebilir. Aşağıdaki resimde görebileceğiniz gibi, kişi zaten ile bağlantılı CRM durumda, proje ve fatura. Bağlantılardan herhangi birini kaldırmak için, bağlantıyı kaldır simgesi belirli varlığın sağ üst köşesinde. Ekranın sol üst köşesinde iki küçük simge vardır: bir küre bu size bağlantının küresel olduğunu ve bir kalem kişinin avatarını değiştirmek için kullanabileceğiniz. Ekranın sağ üst köşesinde, iletişim özellikleri hakkında bazı ek bilgiler bulabilirsiniz.

Ayrıca, yapabilirsiniz bir proje ile bağlantı kişisi. Bunu yapmak için, herhangi bir projeyi açın ve aynı anda sağ panelden Kişiler penceresini açın. Ardından gerekli kişiyi arayın ve bağlantı simgesine tıklayın yanında o anda açık olan projeye eklemek için. Kişiyi bir görev, CRM vakası veya faturayla ilişkilendirmenin analojik yolu.

Belirli bir kişiniz açık olduğunda, bazılarını bulabilirsiniz. sağ menü çubuğundaki seçenekler Diğer menüsünü genişlettikten sonra:

• Kişiyi Google haritasında göster - iletişim adresini Google Haritalar'da görüntüler (adres doldurulmalıdır)
• Kişiyi e-posta ile gönder - seçilen alıcıya ek olarak bir kişi içeren bir e-posta gönderir (vCard)
• Projeye ekle - projelerin listesini gösterir, böylece kişiyi eklemek için bir veya daha fazlasını seçebilirsiniz.
• Kişileri bağla - belirli kişiyi bağlamak istediğiniz bir veya daha fazla kişiyi seçin
• Gruba ekle - bu kişinin eklenmesini istediğiniz bir veya daha fazla grubu seçin
• Sil - kişiyi kalıcı olarak silin

Kişi açıklamasının hemen altındaki bir kişi detayında, bu belirli kişinin bağlantılı olduğu varlıkların daraltılmış bir listesini bulabilirsiniz. Her varlık başına bağlantılı öğelerin tam listesini görmek için, listeyi genişletmek üzere varlık adına tıklamanız yeterlidir.

 

Kişileri dışa aktarma

Açık belirli bir kişiniz olduğunda, şunları bulabilirsiniz: İhracat menüsü sağ alt köşede. Varsayılan olarak kişiler, vCard (VCF dosyası), QR kod or XML. QR kodu, mobil cihazlar (akıllı telefonlar, tabletler vb.) Gibi QR kod okuyuculu herhangi bir cihaza kişi eklemenin kolay bir yoludur.

 

Rehber görünürlüğü

Bir kullanıcı için kişilerin görünürlüğü iki farklı izne bağlıdır:

1. MyCAD'de yazılım Güncelleme ye git Roller ve izinler »bir kullanıcı rolü seçin» Kişilerin görünürlüğü.
2. MyCAD'de yazılım Güncelleme ye git Kullanıcı türleri »bir kullanıcı türü seçin» Görünürlük seçenekleri »Görünür kişi türleri.

 

CardDav aracılığıyla kişiler senkronizasyonu

Bu genişletilmiş özellik, gereksiz çaba harcamadan Easy Redmine'den kişileri hızlı bir şekilde senkronize etmenize olanak tanır. Periyodik senkronizasyon, Easy Redmine'deki tüm yeni kişileriniz otomatik olarak mobil cihazınıza eklenecek şekilde yapılabilir. Android cihazlar için farklı kullanabilirsiniz. CardDav uygulamaları IOS de tarif edildiği gibi ve konfigürasyonu kullanmaktadır.

 

köşe durumları

• İlgili varlıklardaki (görev, CRM servis talebi, proje veya fatura gibi) kişiler iki farklı görünümde - kutucuk veya liste olarak görüntülenebilir. Görünümün kendisi kaydedilemez / hatırlanamaz ve kişi sayısına bağlıdır (kutucuk görünümü liste görünümünden daha az kişi için kullanılır).
• İrtibatla ilgili uyarılar (kişisel veya ticari fark etmeksizin) ad veya e-posta adresi gibi kişisel bilgileri hiçbir zaman doğrudan uyarının mesaj içeriğine dahil etmez. Bunun nedeni, yetkisiz üçüncü şahısların bu tür iletişim bilgilerine erişememesi için önleyici nedenlerdir. Bununla birlikte, iletişim bilgileri, sağlanan URL bağlantısına ve kullanıcının izinlerine bağlı olarak sisteme giriş yapıldığında görülebilir.