en
Dil
  • en
  • de
  • fr
  • es
  • br
  • ru
  • jp
  • kr
AI çevirisi
  • ae
  • cn
  • vn
  • id
  • eu
  • il
  • gr
  • no
  • fi
  • dk
  • se
  • tr
  • bg
  • nl
  • it
  • pl
  • hu
  • ro
  • ua
  • cs

CRM

crm

CRM nasıl kullanılır

Giriş
Tipik kullanım durumları
Özellik proje düzeyinde nasıl kullanılır?
Özellik küresel düzeyde nasıl kullanılır?
      İlanlar
           Temel işlemlerin özeti (müşteriler)
      Fırsatlar
           Bir fırsatta yeni bir fiyat teklifi oluşturma
           Teklif oluşturma
           Satılan bir fırsat yaratmak
           Temel işlemlerin özeti (fırsatlar)
      Hesaplar
           Temel işlemlerin özeti (hesaplar)
      Kişisel Kişiler
           Temel işlemlerin özeti (kişisel kişiler)
      İş Ortaklarımız
           Temel işlemlerin özeti (ortaklar)
      Kampanyalar
           Temel işlemlerin özeti (kampanyalar)
      Sözleşmeler
           Temel işlemlerin özeti (sözleşmeler)
Fiyat kitapları ve ürünler
           Yeni bir fiyat defteri oluşturma
           Yeni bir ürün oluşturma
           Ürün paketi oluşturma
Ayarlar
köşe durumları

 

Giriş

CRM, müşteriyi operasyonlarınızın merkezine koyma vizyonuyla oluşturuldu. Ve bu demek değil ki satış Operasyonları sadece ama aynı zamanda teslimat süreçleri, projeler ve sürekli destek. Modül en iyi şekilde dolaylı veya birleşik satış süreçlerine sahip B2B organizasyonları tarafından kullanılabilir. Hedef basittir; bir kanal ağı kullanarak anında işbirliği yoluyla kanal işinizi verimli bir şekilde yönetmek. Teknik olarak CRM, hem proje düzeyinde hem de küresel düzeyde (uygulama çapında) bir modüldür; bu, size aşağıdakileri sağlayabileceği anlamına gelir: hem bir projenin ayrıntılı bir iş anlayışı hem de tüm projelerinizin küresel bir genel görünümü.


 

Tipik kullanım durumları


kurşun Yönetimi

Yeni CRM'miz müşteri adaylarını kolay ve verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır. Tüm satış faaliyetlerine ilişkin net bir genel bakışa sahip olurken, herhangi bir potansiyel müşterinin rotasını en başından sonuna kadar takip edebilirsiniz.

Anahtar özellikler:

  • Potansiyel müşterileri iş fırsatlarına dönüştürün
  • Potansiyel müşterinizin rotasını takip edin ve bir müşteri adayı ayırıcı kullanarak onları doğru kişilere atayın
  • Pazarlama kampanyalarını ve sonuçlarını tüm kanallarda takip edin
  • Önünüzde ne olduğunu netleştirmek için satış faaliyetlerinizi takip edin
  • Daha da iyi sonuçlar elde etmek için ortaklarınızla işbirliği yapın


Ana İşlemci

Müşteri adaylarının hızlı ve iyi hazırlanmış takibi, başarılı bir satın alma için çok önemlidir. Tipik olarak, bir dijital ortam, değişen alaka düzeyine sahip çok sayıda müşteri adayı oluşturur. Müşteri adayı işlemcisi, olası satışları kendi satış ekibiniz veya iş ortağı ağınız arasında dağıtmanıza, bölmenize ve öncelik sırasına koymanıza yardımcı olur.

Anahtar özellikler:

  • Pazarlama otomasyonu aracınızın müşteri adayı verileri göndermesi için kullanılabilir uç nokta
  • Alınan tüm veriler bir öncü kayda dönüştürülür ve bu şekilde koşullandırılır
  • Koşullarına bağlı olarak, her müşteri adayı ekip üyenize veya ortağınıza atanır
  • Koşullar potansiyel müşterilere öncelik verebilir
  • Müşteri adaylarını satıcılar arasında yüzdeye göre ayırın
  • yinelenen kimlik


Fırsat ve Boru Hattı Yönetimi

CRM'imiz, her satış kapanışında gerekli olan kişilerle ve bilgilerle bağlantıda kalabilmeniz için fırsatlarınızı yönetecektir. Herhangi bir yerden. İlgili tüm etkinlikleri gerçekleştiği anda izleyin ve eylem gerektiğinde güncellemeleri alın. Şablonları kullanarak e-postaları zahmetsizce gönderin.

Anahtar özellikler:

  • Hızlı bir şekilde anında teklifler oluşturun
  • Teklifleri ve sözleşmeleri netleştirmek amacıyla ürünlerinizi ve hizmetlerinizi yönetmek için Fiyat Defterini kullanın
  • Fiyat Defteri, gelir kaynağınızın doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar
  • Tüm satış sürecini kolaylaştırın ve fırsatlarınız hakkında ayrıntılı bir genel bakışa sahip olun
  • Müşterinizin etkinliğinin zengin bir etkinlik zaman çizelgesinde kritik ayrıntıları görüntüleyin
  • Gerçek zamanlı güncellemelerle ekibinizi bilgilendirin
  • Performansınız ve üç aylık hedefleriniz hakkında net bir bakış açısı edinin


İş Ortağı Yönetimi

CRM'miz, en iyi iş ortaklarınızı ve ilerlemelerini ayrıntılara kadar takip edebileceğiniz karmaşık bir iş ortaklarına genel bakış sağlar. Dünya çapında bir ortak ağı geliştirin ve ürünlerinizi daha hızlı ve daha iyi satabilirsiniz.

Anahtar özellikler:

  • Bölge modellemeyi kullanarak performansı artırın
  • Müşterilerinizle dış hesap yöneticilerinin ilgilenmesine izin verin
  • İş ortaklarını daha da iyi satış yapmaları için eğittiğiniz bir iş ortağı ekosistemi oluşturun
  • İş ortaklarınızın CRM içerisinde güvenli bir şekilde ve tam veri görünürlüğüyle çalışmasına olanak tanıyın
  • Ortakların CRM'deki kanıtları ve katılımları, satın alma (liderlik) aşamasından sürekli müşteri hizmetleri operasyonlarına kadar uzanır


Hesap Yönetimi

Entegre proje yönetimi platformu sayesinde CRM, müşterilerinizin yaşam döngüsüne ilişkin gerçekten bütünsel bir görünüm sağlar. CRM, geleneksel satış verilerinin yanı sıra teslimat, projeler, müşteri hizmetlerine genel bakışı tek bir sistemde, her şeyi tek sayfada sunar.

Anahtar özellikler:

  • Hesabın tüm geçmişi için müşteri adayları ve fırsatlarla ilgili satış faaliyetlerine tam bir genel bakış
  • Hesap, iş geçmişi, teklifler ve benzeri tüm geleneksel satış bilgilerini toplar.
  • Projeler ve durumları hakkında anında görünüm sağlar
  • Hesaptaki sorunlar veya yardım masası biletleri hakkında görüşler sağlar, müşteri hizmetlerinin durumunu anlamayı ve satış görevlilerini uyarmayı sağlar
  • Satış ve müşteri hizmetleri ekiplerinin gerçekten işbirliği yapmasına ve bilgi paylaşmasına olanak tanır


Rol Tabanlı Ana Sayfalar ve Gösterge Tabloları

Yeni CRM'de kolaylıkla oluşturabileceğiniz özelleştirilmiş satış tahmini raporlarıyla güncel bilgiler alacaksınız. Rol bazlı senaryolarımızda satış direktörü, gelirler, satış yöneticilerinin performansı ve satış hattı hakkında net bir genel bakışa sahiptir. Gerçek zamanlı skor tablolarıyla hangi temsilcilerin hedeflerini geçme yolunda ilerlediğini görün.

Anahtar özellikler:

  • İstediğiniz yerde kritik kararlar alın
  • Kapsamlı tahminlerle tüm işletmenizin doğru bir görünümünü elde edin
  • En iyi performans gösterenleri takip edin
  • Bir hesapla ilgili derinlemesine içgörüler ve istihbarat elde edin
  • Kullanımı kolay ve sezgisel ana sayfalarla rekabette bir adım önde olun


Süreç ve Proje Desteği

WBS, Gantt veya çevik yönetim gibi proje yönetiminin temel özellikleri, satış departmanındaki çeşitli süreçleri desteklemek veya projelerin teslim edilmesine hizmet etmek için mevcuttur.

Anahtar özellikler:

  • Teslimat ekiplerini işbirliği yapmaya veya ön satış yapmaya ve satılan projeleri tek bir platformda yönetmeye davet edin
  • Büyük RFP'leri şelale projeleri olarak yönetin
  • Yeni işe alımı veya iş ortağı katılımını proje olarak yönetin
  • İşe alımı yönet
  • Planlama, stratejik düşünme veya sadece notlarınız için zihin haritalarını kullanın


Teslimat E2E

CRM'mizde sattığınız ürünleri yönetebilirsiniz. Yeni müşteri adayından fırsat teklifine ve son uygulamaya kadar. Anlaşmadan en iyi şekilde yararlanmak için her adımı ortaklarınızla birlikte yönetin. Müşterinin hiçbir şey yapmasına gerek yoktur. Arkalarına yaslanıp rahatlayabilirler ve işlerinin ürününüzle büyümesini izleyebilirler.

Anahtar özellikler:

  • Sorunsuz teklif ve sözleşme yönetimi
  • Ne sattığınızı yönetin
  • Müşterilerinize harika hizmetler ve sıfır çabayla iş sunun
  • En iyi uygulamanızla süreci her müşteri için özelleştirin
  • Uygulamaya daha az zaman harcayacak ve maliyetlerinizi düşürecek paylaşılan rollerden en iyi şekilde yararlanın


Sürekli Entegrasyon

CRM ve özellikle onun "sözleşmeleri", CRM'yi ürünlerinizin ve hizmetlerinizin dağıtımını yöneten sistemler için çok sağlam bir veri kaynağına dönüştürmek üzere tasarlanmıştır. PM platformumuzun karakteri aynı zamanda standart ürünlerin üstüne çözümler oluşturmak için de idealdir.

Anahtar özellikler:

  • Sözleşmeler = tam olarak satılan ürünlerin kanıtı
  • Sözleşmelerin tek seferde teslim veya sürekli teslim mantığı
  • Sözleşme güncelleme prosedürleri uygulandı
  • Sözleşmeli hizmetler veya destek sözleşmeleri anında teslimat ve destek ekiplerine iletilir
  • Açık Kaynak, API, Özel alanlar ve esnek sistem ayarları, PM platformumuzu işinizi yönlendirmek ve otomatikleştirmek için son derece özelleştirilmiş çözümler geliştirmek için ideal bir araç haline getirir.
  • PM platformumuzun takvim hizmetlerinin Microsoft Office 365 ile entegrasyonu (şu anda geliştirme aşamasındadır)
  • Birden çok boru hattı (şu anda geliştirme aşamasında)

Proje yönetiminizi yükseltin

İhtiyaçlarınıza uyum sağlayan ve size mükemmel bir genel bakış sunan sonraki seviye Redmine özelliklerini edinin.

 

Özellik proje düzeyinde nasıl kullanılır?

Her şeyden önce, ilgili projenin üyesi olduğunuzdan ve CRM özelliğini proje düzeyinde yönetmeye ilişkin gerekli tüm kullanıcı rolü izinlerine sahip olduğunuzdan emin olun (izinleri yapılandırmak için bkz. bölüm „Ayarlar" altında). Belirli bir projede CRM'yi etkinleştirmek için, proje modülleri ayarlarını (Proje » Modüller) açmanız gerekir; burada şunları bulacaksınız: CRM onay kutusu. Onu işaretleyin ve ayarları kaydedin. Şimdi CRM sekmesinin göründüğünü görmelisiniz projenizin üst menüsünde. Sizi projenin varsayılan CRM genel bakış sayfasına götüren sekmeye tıklayın.


Varsayılan olarak, bu sayfa siz ona belirli modüller ekleyene kadar boştur. Bunlar, örneğin, satış huninizi (fırsatlar), satış aktivitelerinizi veya ürüne/kişilere göre kazanılan anlaşmaları (kazanılan fırsatlar) içerebilir. Varsayılan proje düzeyindeki CRM genel bakış sayfanızda görünen modülleri özelleştirmek için „Bu sayfayı özelleştirin" sayfanın sonunda. Ardından tercih ettiğiniz modülleri seçip yerleştirin ve kaydedin. Değişiklikler kaydedildikten hemen sonra görülebilir. Ayrıca bir sayfa şablonu oluştur buradan, daha sonra başka herhangi bir projenin aynı sayfasına uygulanabilir. Alternatif olarak, proje listenizde bulacağınız ve zaten varsayılan olarak CRM sayfasının sık kullanılan modüllerini içeren CRM adlı önceden oluşturulmuş bir proje kullanabilirsiniz.

Sayfa şimdi, üzerinde çalışabileceğiniz, seçmiş olduğunuz modülleri içermektedir. anahtarlayarak takvim simgeleri ve/veya ayrı sayfa modülleri içinde takvimde belirli bir günü seçerek, görüntülenen verileri belirli bir süre için özelleştirin. Modül başlığına tıklayarak, modülün dayandığı verilere (tipik olarak ayrıntılı bir fırsatlar veya faaliyetler listesi) ulaşırsınız. Sayfa modüllerinin her biri, düzenleyebileceğiniz kontrol simgelerine sahiptir (kalem simgesi) veya silin (çöp simgesi) ve tüm grafiklerde bir taban çizgisi oluşturma/silme seçeneği de vardır (yıldırım simgesi).

Taban çizgisi, grafiğin önceki sürümüdür, yani grafikte görüntülenen verilerdir. Mevcut veriler değiştiğinde değişmez ve istediğiniz zaman o sürüme geri dönme seçeneğiniz vardır. Daha fazla temel oluşturmanıza olanak tanır, böylece proje aşamalarının zaman içindeki anlık görüntüleri olarak çalışır ve karşılaştırma için ideal bir temel oluşturur. Yeni bir fırsat yaratmak için „Yeni fırsat“ sağ üst köşedeki yeşil düğme.

Gerekli alanları buna göre doldurun ve „İndirim"Düğmesini tıklayın.

Mevcut fırsatların listesini görmek için „Fırsatlarsağ kenar çubuğu menüsündeki “ düğmesine basın. Burada, üst kısımdaki renk farklılaştırılmış etiketleri kullanarak fırsatlarınızı kolayca filtreleyebilirsiniz.

Sağ kenar çubuğu menüsünde, seçenekleriniz vardır. filtrelerinizi değiştirin (Kayıtlı Filtreler Yönetimi), hesapların listesine bakın veya şuradaki fırsatlarınızı görün: Kanban görünümü Aşağıda gösterildiği gibi.

Fırsatlar sayfasındaki kişisel filtrelerinizi özelleştirmek için „Kaydedilmiş filtreler yönetimi" buton. Burada mevcut filtreleri düzenleyebilir veya silebilir, Yenilerini oluşturabilir veya her kullanıcı rolüne farklı bir varsayılan filtre ekleyebilirsiniz.

Ayrıntılı bir genel bakışta bir fırsatı görüntülerken, fırsatı „ olarak işaretlemek için sağ kenar çubuğu menüsündeki seçenekleri kullanabilirsiniz.Satıldı“, bir satış etkinliği ekleyin, fırsatı düzenleyin, bir fiyat defterine fırsatın yeni bir teklifini oluşturun, fırsatı taşıyın veya silin, ilgili bir görev ekleyin, ilgili bir hesap ekleyin, bir iş rolü ekleyin veya fırsatı seçilen bir ortağa atayın.


 

Özellik küresel düzeyde nasıl kullanılır?

CRM'yi küresel düzeyde açmak için şuraya gidin: Genel menü >> CRM.

Varsayılan global CRM genel bakış sayfasına ulaşırsınız. Burada genellikle kontrol edebilirsiniz en önemli iş sonuçları gelirleriniz, takım performansınız, en iyi performans gösterenler veya aktif sözleşmeler (abonelikler) gibi. Proje düzeyine benzer şekilde, sayfa modüllerini yeni sayfalar eklemek gibi özelleştirebilir veya tercihlerinize göre mevcut olanları „Bu sayfayı özelleştirinSayfanın alt kısmındaki “ düğmesine basın ve ayrıca görüntülenen verileri belirli bir süre için değiştirebilirsiniz. takvim simgeleri ve/veya ayrı sayfa modülleri içinde takvimde belirli bir günü seçme. Sayfanın üst menüsünü kullanarak, oluşturduğunuz çeşitli sayfalar (sonuçlar, istatistikler ve veriler, bekleyen ödemeler ve ürün ayrıntıları gibi) arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Kenar çubuğu menüsünü kullanarak potansiyel müşterilerinize, fırsatlarınıza, hesaplarınıza, kişisel bağlantılarınıza, ortaklarınıza, kampanyalarınıza, sözleşmelerinize ve ayarlar sayfasına hızla gidebilirsiniz.


 

İlanlar

Müşteri Adayları sayfasında şunları yapabilirsiniz: potansiyel müşterilerinizi, üzerlerinde gerçekleştirilen satış faaliyetlerine bölünerek kontrol edin (açık müşteri adayları, temassız müşteri adayları, gelen müşteri adayları, müşteri adaylarını çağırma, vb.). Üst menüde gün içi veriler, istatistikler, ücretsiz havuz, dönüşümler ve ayırıcı kontrolü arasında geçiş yapabilirsiniz. Sağ kenar çubuğunda yeni bir müşteri adayı oluşturabilir veya verilerinizi, kampanyalarınızı ve müşteri adayı ayırıcı filtrelerinizi kontrol edebilirsiniz.

Altında "VeriSağ kenar çubuğu menüsündeki " seçeneğini kullanarak potansiyel müşterilerinize göz atabilir veya potansiyel müşterilerinizin verileri için filtreler oluşturup kaydedebilirsiniz.Kaydedilmiş filtreler yönetimi" buton.

Bir müşteri adayını ayrıntılı bir genel bakışta görüntülerken, sağ kenar çubuğu menüsündeki seçenekleri kullanabilirsiniz. liderliği hak edin veya diskalifiye edin, bir satış etkinliği ekleyin, müşteri adayını düzenleyin, müşteri adayını bir hesaba veya bir ortağa ekleyin ve müşteri adayını arşivleyin veya anonimleştirin.

Kurşun ayırıcı filtreler bireysel müşteri adaylarını (genellikle daha büyük olanları) kendileri üzerinde birlikte çalışan iki veya daha fazla kullanıcı arasında bölen filtrelerdir (örneğin, atanan 33 kullanıcının her biri için %3 gibi). Bu filtrelerin önce „yeni“ sağ üst köşedeki yeşil düğme. Bir müşteri adayı ayırıcı filtresi oluşturulduğunda, „Gerçekleştirmek" düğmesinin hemen altında. İşlenemeyen müşteri adaylarını görmek için "İşlenmemiş müşteri adayları" düğmesini tıklamanız yeterlidir.

Bu bir form yeni bir ayırıcı filtre oluştur.

 

Müşteri adaylarıyla yapılan temel işlemlerin bir özeti aşağıda verilmiştir:

Bir müşteri adayının oluşturulması

1. Sağ üst köşedeki Genel menüye tıklayın.

2. Platform kategorisinde “CRM” menü seçeneğine tıklayın.

3. Sağ kenar çubuğu menüsündeki "LEADS" düğmesine tıklayın.

4. Sağ kenar çubuğu menüsünde "YENİ KURŞUN" düğmesine tıklayın.

5. Alanları uygun şekilde doldurun ve “KAYDET” düğmesine tıklayın.

Bir müşteri adayına hak kazanın

1. Sağ kenar çubuğu menüsündeki “KALİFY” düğmesine tıklayın.

2. Yeni Fırsat sayfasında gerekli tüm alanları doldurun ve “KAYDET” düğmesine tıklayın.

Bir müşteri adayını diskalifiye etmek

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde “DISQUALIFY” butonuna tıklayın.

2. Durum alanında bir seçenek seçin ve "KAYDET" düğmesine tıklamadan önce gerekirse Diskalifiye nedeni alanına bir açıklama yazın.

Bir müşteri adayını düzenleyin

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DÜZENLE" düğmesine tıklayın.

2. Müşteri Adayını Düzenle sayfasında gerekli tüm alanları doldurun ve "GÜNCELLE" düğmesine tıklayın.

Bir müşteri adayına satış etkinliği ekleme

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde „Etkinlik Ekle“ düğmesine tıklayın veya Satış faaliyetleri sekmesine tıklayın.

2. Alanları uygun şekilde doldurun ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Bir müşteri adayının satış etkinliğini düzenleme

1. İmleci düzenlemek istediğiniz satış etkinliğine getirin.

2. Satış etkinliğinin sağ tarafında bulunan kalem düğmesi simgesine tıklayın.

3. Alanları uygun şekilde düzenleyin ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Bir müşteri adayının satış etkinliğini silme

1. İmleci düzenlemek istediğiniz satış etkinliğine getirin.

2. Satış etkinliğinin sağ tarafında bulunan çöp kutusu buton simgesine tıklayın.

3. “Emin misiniz?” yazan onay penceresindeki “Tamam” düğmesine tıklayın.

Bir hesaba müşteri adayı ekleyin

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde “HESAP EKLE” düğmesine tıklayın.

2. Aradığınız hesabın adını yazın veya aşağı kaydırarak listeyi kontrol edin.

3. Hesabın sol tarafındaki radyo düğmesine tıklayın ve “KAYDET” düğmesine tıklayın.

Bir müşteri adayını arşivle

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde “ARŞİVLE” düğmesine tıklayın.

Bir müşteri adayını arşivden çıkar

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "ARŞİVDEN ÇIKAR" düğmesine tıklayın.

Bir müşteri adayını anonimleştir

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde „ANONİMİZE ET“ düğmesine tıklayın.

2. “Kişinin kişisel bilgilerini silmek istediğinizden emin misiniz?” yazan onay penceresinde “Tamam” düğmesine tıklayın.


 

Fırsatlar

Fırsatlar sayfasında, mevcut fırsatlar, tahmin edilen fırsatlar ve önemli beklentiler. Yeni bir fırsat yaratın, „Yeni fırsat“ sağ üst köşedeki yeşil düğme. Veya fırsatla ilgili verilerinize göz atarak „Veri" düğmesinin hemen altında.

Altında "VeriSağ kenar çubuğu menüsündeki " seçeneğini kullanarak fırsatlarınıza göz atabilir veya fırsatlarınız için filtreler oluşturup kaydedebilirsiniz.Kaydedilmiş filtreler yönetimi" buton.


 

Bir fırsatta yeni bir fiyat teklifi oluşturma

Yeni bir teklif oluşturmak için herhangi bir fırsatı açın ve "Yeni teklifsağ kenar çubuğu menüsündeki " düğmesine basın.


Formdaki gerekli alanları doldurun, ör. fiyat defteri ayarlarınızın gerektirdiği ad, para birimi, marka ve muhtemelen diğer alanlar, aşağıdaki örnekte olduğu gibi sunucu/bulut çözümü gibi. İsteğe bağlı olarak, girebilirsiniz ürün versiyonu, başlangıç ​​tarihi ve teklifin son tarihigeçerliliğinin başlangıç-bitiş aralığını temsil eden . Bitirdiğinizde, "İndirim" düğmesine tıklayın.


Bir teklif oluşturulduğunda, bunu Ekler bölümünün hemen altındaki fırsatınızda bulacaksınız. Bağlam menüsünde (sağ fare tıklaması), birkaç seçeneğiniz vardır:

  • Öğeleri göster – teklife eklenen ürünlerin listesini gösterir
  • Öğe eklemek - teklife bir ürün ekleyin
  • Teklif oluştur – eklenen dinamik belirteçlerle bir teklif şablonundan bir teklif oluşturun
  • Etkinleştir – bu teklifi aktif veya pasif olarak işaretleyin; bu, teklif adının yanındaki yeşil ✔ sembolüne tıklayarak da yapılabilir.
  • Para birimi - teklifin fiyat para birimini seçin
  • Düzenle - alıntıyı düzenlemek için tıklayın
  • çift – mevcut olanın kopyasından yeni bir teklif oluşturun
  • Sil – bu fırsattan etkin olmayan bir teklifi kaldırın (aktif bir teklif kaldırılamaz)

Bir teklife öğeler eklerken, bunları kolayca yapabileceğiniz kalıcı pencereden seçmeniz yeterlidir. fiyat kitaplarınız arasında geçiş yapın. Bitirdiğinizde, "İndirim" düğmesine tıklayın.

Bir teklife öğeler eklendiğinde, fırsatla ilgili Teklifler bölümünün hemen altında bunların listesini görürsünüz. Her öğe için, onu görebilir/düzenleyebilirsiniz. tutar, birim, ad, birim fiyat, indirim, toplam fiyat veya öğeyi kaldırın tıklayarak çöp kutusu simgesi en sağda. Alt kontrolleri kullanarak bir yuvarlama öğesi ekleyebilir (yalnızca fiyatı yuvarlamak için), başka bir öğe ekleyebilir, öğeleri kaydedebilir veya değişiklikleri iptal edebilirsiniz.

Her öğe listesi, bu öğelerin nereye ait olduğunu ayırt etmek için kendi adında bir alıntı adı içerir. Seçilen bir teklif için öğeleri göstermek için, tıklamanız yeterlidir. büyüteç simgesi fare imlecini alıntının üzerine getirdiğinizde. Şimdi, teklif oluşturuldu ve bir teklif oluşturabilirsiniz.


 

Teklif oluşturma

Bir teklif oluşturmak için "Teklif oluştur" bir teklifin bağlam menüsündeki düğmesine basın.

Teklif şablonunu seçin ve "Teklif oluştur" düğmesine tıklayın.

alıntı olacak oluşturulan ve ilgili fırsata eklenen (Ekler bölümüne bakın).

Teklif şablonundaki dinamik jetonlar CRM'imiz tarafından işlendikten sonra sonuç (teklif) şöyle görünebilir. Yapabilirsiniz Teklifi eklerinizden indirin ve hemen müşterinize gönderin.


 

Satılan bir fırsat yaratmak

Müşteri teklifi kabul ederse, fırsatı az önce sattınız. Böyle bir durumda, sadece yeşil "Satıldı" fırsatınızın sağ üst köşesindeki düğme.

Fırsatınız kazanılır ve kilitlenir, böylece daha fazla öğe ekleyemez veya teklifleri düzenleyemezsiniz. Satılan tüm ürünler, zamana dayalı sözleşmelere (garanti süreleri ve süreli lisanslar gibi) ve tek seferlik sözleşmelere (araba gibi herhangi bir ürün alımı) dönüştürülmüştür ve bunları tekliflerinizin hemen altında bulabilirsiniz. Fırsatın kilidini açmak için "Kilidini açmak" düğmesini tıklayın, böylece fırsat tekrar açılır ve daha fazla öğe ile genişletebilir, mevcut olanları düzenleyebilir ve güncellenmiş teklifler oluşturabilirsiniz. Fırsattan bir sözleşmeyi kaldırmak için üstü çizili simge fare imlecini ilgili sözleşmenin üzerine getirdiğinizde en sağda.


 

İşte fırsatlarla birlikte temel işlemlerin bir özeti:

Bir fırsatın yaratılması

1. Sağ üst köşedeki Genel menüye tıklayın.

2. Platform kategorisinde “CRM” menü seçeneğine tıklayın.

3. Sağ kenar çubuğu menüsünde "FIRSATLAR" düğmesine tıklayın.

4. Sağ kenar çubuğu menüsünde "YENİ FIRSAT" düğmesine tıklayın.

5. Alanları uygun şekilde doldurun ve “KAYDET” düğmesine tıklayın.

Bir fırsatı düzenleyin

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DÜZENLE" düğmesine tıklayın.

2. Gerekli tüm alanları doldurun ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Bir fırsata satış etkinliği ekleme

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde „Etkinlik Ekle“ düğmesine tıklayın veya Satış faaliyetleri sekmesine tıklayın.

2. Alanları uygun şekilde doldurun ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Bir fırsatın satış etkinliğini düzenleme

1. İmleci düzenlemek istediğiniz satış etkinliğine getirin.

2. Satış etkinliğinin sağ tarafında bulunan kalem düğmesi simgesine tıklayın.

3. Alanları uygun şekilde düzenleyin ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Bir fırsatın satış etkinliğini silme

1. İmleci silmek istediğiniz satış etkinliğine getirin.

2. Satış etkinliğinin sağ tarafında bulunan çöp kutusu buton simgesine tıklayın.

3. “Emin misiniz?” yazan onay penceresindeki “Tamam” düğmesine tıklayın.

Yeni bir fırsat teklifi oluşturun

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "YENİ TEKLİF" düğmesine tıklayın.

2. İlgili radyo düğmesine tıklayarak ürün sürümünü seçin.

3. Gerekli tüm alanları doldurun ve "Teklif oluştur" düğmesini tıklayın.

4. Ürünlerin bulunduğu modal penceresinde, gerekli ürünleri seçmeye devam edin ve "İleri" düğmesine tıklayın.

5. Seçtiğiniz tüm ürünlerin bulunduğu pencereyi kontrol etmek için yönlendirileceksiniz, teklifinizi oluşturmayı tamamlamak için "Gönder" düğmesini veya bir hata yaptıysanız "Geri" düğmesini tıklayabilirsiniz.

Bir fırsatın teklif öğelerini göster

1. İmleci, üzerinde öğeleri görmek istediğiniz alıntıya getirin.

2. Seçilen teklifin üzerine farenin sağ tuşu ile tıklayın ve menüde "Öğeleri göster" seçeneğine tıklayın.

3. Bitirdikten sonra, öğeleri gizlemek için "Gizle" düğmesine tıklayabilirsiniz.

Bir fırsat teklifine öğeler ekleyin

1. İmleci, öğe eklemek istediğiniz teklife getirin.

2. Seçilen teklifin üzerine farenin sağ tuşu ile tıklayın ve menüdeki “Madde ekle” seçeneğine tıklayın.

3. Ürünlerin bulunduğu modal penceresinde, gerekli ürünleri seçmeye devam edin ve "İleri" düğmesine tıklayın.

4. Seçtiğiniz tüm ürünlerin bulunduğu pencereyi kontrol etmek için yönlendirileceksiniz, teklifinizi oluşturmayı tamamlamak için "Gönder" düğmesini veya bir hata yaptıysanız "Geri" düğmesini tıklayabilirsiniz.

Bir fırsat için teklif oluşturun

1. Bir teklif oluşturmanız gereken seçili fırsatı açın.

2. Bir teklifin bağlam menüsünde "Teklif oluştur" düğmesini tıklayın.

3. Teklif şablonunu seçin ve "Teklif oluştur" düğmesini tıklayın.

4. Teklif, fırsatın bir dosya eki olarak kaydedilir.

Bir fırsatın etkin teklifini değiştirme

1. İmleci aktif hale getirmek istediğiniz teklifin üzerine getirin.

2. Seçilen teklifin üzerine farenin sağ tuşu ile tıklayın ve menüden “Etkinleştir” seçeneğine tıklayın.

3. Seçilen fiyat teklifi şimdi aktif.

Bir fırsatın teklifinde para birimini değiştirin

1. İmleci, para birimini değiştirmek istediğiniz teklifin üzerine getirin.

2. Seçilen teklifin üzerine farenin sağ tuşu ile tıklayın ve menüden “Para Birimi” seçeneğine tıklayın.

3. Para birimi listesinden istediğiniz para birimini seçin.

Bir fırsatın teklifini düzenleyin

1. İmleci düzenlemek istediğiniz alıntıya getirin.

2. Seçilen teklifin üzerine farenin sağ tuşu ile tıklayın ve menüdeki “Düzenle” seçeneğine tıklayın.

3. Alanları uygun şekilde düzenleyin ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

4. Ürünlerin bulunduğu modal penceresinde, gerekli ürünleri seçmeye devam edin ve "İleri" düğmesine tıklayın.

5. Seçtiğiniz tüm ürünlerin bulunduğu pencereyi kontrol etmek için yönlendirileceksiniz, teklifinizi oluşturmayı tamamlamak için "Gönder" düğmesini veya bir hata yaptıysanız "Geri" düğmesini tıklayabilirsiniz.

Bir fırsatın teklifini çoğaltın

1. İmleci çoğaltmak istediğiniz alıntıya getirin.

2. Seçilen teklifin üzerine farenin sağ tuşu ile tıklayın ve menüdeki “Çoğalt” seçeneğine tıklayın.

Bir fırsatın teklifini silme

1. İmleci silmek istediğiniz alıntıya getirin.

2. Seçilen teklifin üzerine farenin sağ tuşu ile tıklayın ve menüden “Sil” seçeneğine tıklayın.

3. “Emin misiniz?” yazan onay penceresindeki “Tamam” düğmesine tıklayın.

Bir fırsatı hareket ettir

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsündeki “TAŞI” düğmesine tıklayın.

3. Seçilen fırsatları toplu düzenle sayfasında gerekli alanları uygun şekilde doldurun ve taşıma işlemi bittiğinde fırsatta kalmak için „TAŞI VE TAKİP ET“ düğmesine tıklayın.

Bir fırsatı sil

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde "SİL" düğmesine tıklayın.

3. "Seçilen görevi/görevleri silmek istediğinizden emin misiniz?" yazan onay penceresindeki "Tamam" düğmesine tıklayın. Onu (onları) tekrar geri yükleyemezsiniz.“.

Bir fırsata mevcut bir ilgili görevi ekleyin

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde "İLGİLİ GÖREV EKLE" düğmesine tıklayın.

3. İlgili görev ekle sayfasında, bulmak için görev adını veya kimliğini girin ve ardından "Görev Ata" düğmesini tıklayın.

Bir fırsata ilgili yeni bir görev ekleme

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde "İLGİLİ GÖREV EKLE" düğmesine tıklayın.

2. İlgili görev ekle sayfasında “Yeni GÖREV oluştur” düğmesine tıklayın.

3. Gerekli tüm alanları doldurun ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

4. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

5. Sağ kenar çubuğu menüsünde "İLGİLİ GÖREV EKLE" düğmesine tıklayın.

Bir fırsata mevcut bir hesap ekleme

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde "İLGİLİ HESAP EKLE" düğmesine tıklayın.

3. İlgili hesap ekle sayfasında, bulmak için görev adını veya kimliğini girin ve ardından “HESAP ATA” düğmesine tıklayın.

Bir fırsata yeni bir ilgili hesap ekleyin

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde "İLGİLİ HESAP EKLE" düğmesine tıklayın.

2. İlgili hesap ekle sayfasında “Yeni HESAP oluştur” düğmesine tıklayın.

3. Yeni hesap sayfasında gerekli tüm alanları doldurun ve "KAYDET" düğmesini tıklayın.

Bir fırsatın kopyasını oluşturun

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde "KOPYALA" düğmesine tıklayın.

3. Yeni fırsat sayfasında gerekli tüm alanları doldurun ve "KAYDET" düğmesini tıklayın.

Bir fırsata iş rolü ekleme

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde „İŞ ROLÜ EKLE” düğmesine tıklayın.

3. Yeni iş rolü sayfasında Kişisel İrtibat alanından bir seçenek belirleyin ve gerekirse "KAYDET" düğmesine tıklamadan önce bir açıklama ekleyin.

Bir ortağa fırsat atayın

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsündeki “ORTAKA ATAMA” düğmesine tıklayın.

3. "Ortağa ata" sayfasında, bulmak için ortak adını veya kimliğini girin ve ardından ortağın sol tarafındaki radyo düğmesine tıklayın ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Satılan bir fırsat yaratmak

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "SATILDI" düğmesine tıklayın.

2. "Anlaşmayı ve siparişi onayla" düğmesine tıklamadan önce tüm gerekli alanların doğru ve doldurulduğunu onaylayın.

Kilitli bir fırsatın kilidini açma

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde „KİLİT AÇ“ düğmesine tıklayın.

 

Hesaplar

Hesaplar sayfasında şunları yapabilirsiniz: Müşterilerinizi hesap yöneticisine veya sektöre, kilit hesaba ve hizmet sürelerine göre bölünerek kontrol edin. Sağ kenar çubuğunda, yeni bir hesap oluşturabilir veya „ düğmesini tıklayarak hesapla ilgili verilerinize göz atabilirsiniz.Veri" düğmesinin hemen altında. Diğer menüsü altında, favori hesaplar (ilk 10 müşteri gibi), hesap grupları (ülke veya sektör bazında gibi), ithalat hesapları (tanımlanmış yapıya sahip bir CSV dosyasından), hesap türleri (tipik olarak) gibi daha kullanışlı bir özellik bulabilirsiniz. bir kişi veya şirket), VCard eşleme ayarları (bir Hesap varlığını vCard öznitelikleriyle eşleştirmeyi sağlar) ve ayarlar (hesap türleri, alan ayarları). Ayrıca, "" seçeneğini kullanarak hesaplarınızın verileri için filtreler oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz.Kaydedilmiş filtreler yönetimi" buton.

"Yeni hesap" butonuna basınca bir form açılacak. Bu şekilde görünebilir.

İlk adımda seçmelisiniz hesap türü. Varsayılan olarak, toplamda üç hesap türü vardır:

  • Kişisel – kişisel bilgileri içeren bir hesap seçin (örn. isim, e-posta adresi)
  • Firmamız – şirketiniz hakkında temel bilgileri içeren bir hesap seçin
  • Hesap – başka bir hesap türü seçin (örn. e-mağaza)

Yerel alanlar şunları içerir:

  • İsim ve soyadı kişisel bir hesap oluştururken. Başka bir deyişle, hesap türü hem Ad hem de Soyadı etkinleştirmişse.
  • İsim hesap veya şirket hesabı oluştururken. Hesap türü yalnızca Ad'ı etkinleştirmişse, buna "Ad" adı verilir.
  • ÖNEMLİ – Bir hesap türünde her iki yerel alanı da devre dışı bırakmayın. Hesaba isim veremezsiniz.

Özel (gönüllü) alanlar şunları içerir:

  • organizasyon
  • E-posta
  • Telefon
  • sokak (bu, hesabın Google Haritalar'da gösterilmesine izin verir)
  • Şehir
  • Posta kodu
  • Ülke
  • Kayıt numarası (kimlik Numarası)
  • KDV kayıt numarası
  • Başka bir özellik ekle (durum, SWIFT, IBAN, BIC, değişken sembol vb. özel alanlarınız - isteğe bağlı veya zorunlu olabilir)
  • Gruplar (bu hesabı eklemek istediğiniz gruplar)
  • onay kutusu "Küresel hesap mı?" (kontrol edilmesi, hesabı tüm kullanıcılar için görünür hale getirecektir)
  • onay kutusu "Özel hesap" (işaretlemek, hesabı yalnızca sizin için görünür hale getirecektir. Yönetici bile hesabı arayamaz. Bu seçeneği yalnızca bu hesabı oluşturduysanız işaretleyebilirsiniz)
  • onay kutusu "hesaplarıma ekle" (kontrol etmek, hesabı favorilerinize ekleyecektir)
  • Yorum Yap (hesapla ilgili notlarınızı yazabileceğiniz boş metin kutusu)
  • Ekler (hesaba ekleyebileceğiniz dosyalar veya belgeler)

Formu doldurduğunuzda, "İndirim" düğmesine tıklayarak hesabı oluşturun.

Özel alanlar şurada yapılandırılır: Yönetim » Özel alanlar » Hesaplar. Yeniden adlandırabilir, etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilir, dil mutasyonları ekleyebilirsiniz. Uygulamanızda bu alanları beklediğinizden farklı bir dilde görüyorsanız, alanın adını değiştirmeniz gerekir.

In Hesaplar » Ayarlar » Saha ayarları, belirli CRM alanlarını görmelerine izin vermek için grupları, kullanıcı türlerini veya kullanıcıları seçebilir veya özel görünürlüğü devre dışı bırakmak için ayarları boş bırakabilirsiniz.

Bir hesabı detaylı bir bakışta görüntülerken, hesabı düzenlemek, hesapla ilgili yeni bir fırsat oluşturmak, hesabı seçilen bir ortağa atamak için sağ kenar çubuğu menüsündeki seçenekleri kullanabilirsiniz. yeni bir çalışan ekle, hesabı bir projeye ekleyin, bir alt hesap ekleyin, hesapları bağlayın, hesabı bir gruba ekleyin, hesabın adresini haritada gösterin, silin veya hesapla ilgili yeni bir görev ekleyin.

 

Hesaplarla ilgili temel işlemlerin bir özeti aşağıda verilmiştir:

Yeni hesap oluştur

1. Sağ üst köşedeki Genel menüye tıklayın.

2. Platform kategorisinde “CRM” menü seçeneğine tıklayın.

3. Sağ kenar çubuğu menüsünde "HESAPLAR" düğmesine tıklayın.

4. Sağ kenar çubuğu menüsünde "YENİ HESAP" düğmesine tıklayın.

5. Alanları uygun şekilde doldurun ve “KAYDET” düğmesine tıklayın.

Bir hesabı düzenleyin

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DÜZENLE" düğmesine tıklayın.

2. Gerekli tüm alanları doldurun ve "GÜNCELLE" düğmesine tıklayın.

Yeni bir fırsat yaratın

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "YENİ FIRSAT" düğmesine tıklayın.

2. Yeni fırsat sayfasında gerekli tüm alanları doldurun ve birden fazla yeni fırsat oluşturmak için "KAYDET" düğmesini veya "KAYDET VE YENİ" düğmesini tıklayın.

Bir ortağa hesap atama

1. Sağ kenar çubuğu menüsündeki “ORTAKA ATAMA” düğmesine tıklayın.

2. "Ortağa ata" sayfasında, listeyi bulmak veya aşağı kaydırmak için görev adını veya kimliğini girin ve ardından ortağın sol tarafındaki radyo düğmesine tıklayın ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Yeni bir çalışan oluşturun

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde „YENİ ÇALIŞAN düğmesine tıklayın.

2. Yeni Kişisel İrtibat sayfasında gerekli tüm alanları doldurun ve “KAYDET” düğmesine tıklayın.

Bir projeye hesap ekleme

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde "PROJE EKLE" düğmesine tıklayın.

3. Sağ kenar çubuğu menüsündeki “ORTAKA ATAMA” düğmesine tıklayın.

4. Projeye ekle sayfasında, bulmak için proje adını veya kimliğini girin ve ardından projenin sol tarafındaki radyo düğmesine tıklayın ve “KAYDET” düğmesine tıklayın.

Bir hesaba alt hesap ekleme

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde "ALT HESAP EKLE" düğmesine tıklayın.

3. Yeni hesap sayfasında gerekli tüm alanları doldurun ve "KAYDET" düğmesini tıklayın.

Bir hesabı başka bir hesaba bağlama

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde "HESAPLARI BAĞLA" düğmesine tıklayın.

3. "Hesapları bağla" sayfasında, listeyi bulmak veya aşağı kaydırmak için hesap adını veya kimliğini girin ve ardından hesabın sol tarafındaki radyo düğmesine tıklayın ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Bir gruba hesap ekleme

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde “GRUBA EKLE” düğmesine tıklayın.

3. Gruba ekle sayfasında, listeyi bulmak veya aşağı kaydırmak için bir grup adı veya kimliği girin ve ardından grubun sol tarafındaki radyo düğmesine tıklayın ve “KAYDET” düğmesine tıklayın.

Bir hesabı sil

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde "SİL" düğmesine tıklayın.

3. “Emin misiniz?” yazan onay penceresindeki “Tamam” düğmesine tıklayın.

Yeni bir ilgili görev oluşturun

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde „YENİ GÖREV“ düğmesine tıklayın.

3. Yeni görev sayfasında gerekli tüm alanları doldurun ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Hesabın özel alanlarını yeniden hesaplayın

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde "ÖZEL ALANLARI YENİDEN HESAPLA" düğmesine tıklayın.

Hesabın adresini Google Haritasında göster

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DAHA FAZLA" düğmesine tıklayın.

2. Sağ kenar çubuğu menüsünde "HARİTADA GÖSTER" düğmesine tıklayın.

Çalışanları bir hesapta düzenleme

1. Hesap kategori çubuğundaki "Kişiler" kategorisi düğmesine tıklayın.

2. Düzenlemek istediğiniz çalışana gidin ve oradan düzenlemeye devam etmek için adına tıklayın.

Bir hesaptaki fırsatları düzenleme

1. Hesap kategorisi çubuğundaki "Fırsatlar" kategorisi düğmesine tıklayın.

2. Düzenlemek istediğiniz fırsata gidin ve nitelikleri hızlı bir şekilde düzenlemek için kurşun kalem düğmelerini kullanın veya oradan düzenlemeye devam etmek için fırsat adına tıklayın.

Hesap ayrıntıları

1. Hesabın ayrıntılarını görüntülemek ve düzenlemek için hesap kategori çubuğundaki "Veri" kategorisi düğmesine tıklayın.

Hesabın faturası ve fatura ayrıntıları

1. Hesabın faturasını ve fatura ayrıntılarını görüntülemek için hesap kategorisi çubuğundaki "Faturalar ve Faturalandırma" kategori düğmesini tıklayın.

Bir hesapta yeni bir satış etkinliği oluşturma

1. Hesap kategori çubuğundaki "Satış faaliyetleri" kategori düğmesine tıklayın.

2. Alanları uygun şekilde doldurun ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Bir hesaptaki satış etkinliğini düzenleme

1. Hesap kategori çubuğundaki "Satış faaliyetleri" kategori düğmesine tıklayın.

2. İmleci düzenlemek istediğiniz satış etkinliğine getirin.

3. Satış etkinliğinin sağ tarafında bulunan kalem düğmesi simgesine tıklayın.

4. Alanları uygun şekilde düzenleyin ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Bir hesaptaki satış etkinliğini silme

1. Hesap kategori çubuğundaki "Satış faaliyetleri" kategori düğmesine tıklayın.

2. İmleci silmek istediğiniz satış etkinliğine getirin.

3. Satış etkinliğinin sağ tarafında bulunan çöp kutusu buton simgesine tıklayın.

4. “Emin misiniz?” yazan onay penceresindeki “Tamam” düğmesine tıklayın.

Bir hesaptaki projeleri ve biletleri görüntüleyin

1. Hesap kategori çubuğundaki “Projeler ve Biletler” kategori düğmesine tıklayın.

2. Görüntülemek istediğiniz projeye veya bilete gidin ve oradan düzenlemeye devam etmek için adlarına tıklayın.

Bir hesaptaki sözleşmeleri görüntüleyin

1. Hesap kategori çubuğundaki “Sözleşmeler” kategori düğmesine tıklayın.

2. Görüntülemek istediğiniz sözleşmeye gidin ve adına tıklayın.

Bir hesabın alt hesaplarını düzenleyin

1. Hesap kategori çubuğundaki “İlişkiler” kategorisi düğmesine tıklayın.

2. Düzenlemek istediğiniz alt hesaba gidin ve düzenlemek için bir alt hesabın sağ tarafındaki kalem düğmesi simgesine tıklayın.

İlgili hesapların yapılması

1. Hesap kategori çubuğundaki “İlişkiler” kategorisi düğmesine tıklayın.

2. Görüntülemek istediğiniz hesaplara gidin ve oradan düzenlemeye devam etmek için hesap adına tıklayın.

Bir hesapta ilgili fırsatlar yaratmak

1. Hesap kategori çubuğundaki “İlişkiler” kategorisi düğmesine tıklayın.

2. Düzenlemek istediğiniz ilgili fırsata gidin ve nitelikleri hızlı bir şekilde düzenlemek için kurşun kalem düğmelerini kullanın veya oradan düzenlemeye devam etmek için fırsat adına tıklayın.

Bir hesaptaki değişikliklerin geçmişini görüntüleyin

1. Bir hesaptaki değişikliklerin geçmişini görmek için hesap kategori çubuğundaki "Geçmiş" kategori düğmesine tıklayın.

Bir hesaptaki dosyaları görüntüleyin/düzenleyin

1. Eklerinizi görüntülemek ve düzenlemek için hesap kategori çubuğundaki "Dosyalar" kategori düğmesini tıklayın.


Ana hesap

Hesaplar, çoğunlukla Yardım masası biletleri olmak üzere görevlere bağlanabilir.

Biletle ilgili ilk hesap otomatik olarak birincil. Birincil hesaptaki verilere dayanarak, biletlerin üzerinde çeşitli raporlar yapmak mümkündür.

Birincil hesap, bilet detayında kalın olarak vurgulanır.

Yıldıza tıklayarak diğer herhangi bir ilgili hesabı birincil olarak ayarlayarak manuel olarak değiştirebilirsiniz.

Görev listesinde, sütunları görüntüleyebilir ve birincil hesaptaki verilere göre gruplandırabilirsiniz.

 

Kişisel Kişiler

Kişisel İrtibatlar sayfasında, her türlü kişisel irtibatı (e-posta adresleri, telefon numaraları, Skype vb.) yönetmek için yönetebilirsiniz. sizin veya ortaklarınızın dahili ve harici çalışanları.

Altında "VeriSağ kenar çubuğu menüsündeki " seçeneğini kullanarak, kişisel kişilerinize göz atabilir veya „ düğmesini kullanarak kişisel kişileriniz için filtreler oluşturup kaydedebilirsiniz.Kaydedilmiş filtreler yönetimi" buton.

Veya „ altında kişi türlerini ekleyebilir/kaldırabilirsiniz.Kişisel İletişim Türleri" buton.

Yeni bir kişisel kişi oluşturmak istiyorsanız, bunu yapmanın 2 yolu vardır – yeni bir çalışan veya yeni bir danışman olarak. Sağ kenar çubuğu menüsünden herhangi bir hesabın detayında yeni bir çalışan oluşturabilirsiniz ("Yeni çalışan" buton).

Sağ kenar çubuğu menüsünden herhangi bir ortağın detayında yeni bir danışman oluşturabilirsiniz ("Yeni danışman" buton).

Kişisel bir kişi oluşturmak için formdaki tüm gerekli alanları doldurmanız ve "İndirim" düğmesine tıklayın.

Ayrıntılı bir genel bakışta kişisel bir kişiyi görüntülerken, sağ kenar çubuğu menüsündeki seçenekleri kullanabilirsiniz. kişiyi düzenleme, silme veya anonimleştirme veya kişiyle ilgili yeni bir görev ekleyin.


 

Kişisel kişilerle yapılan temel işlemlerin bir özeti aşağıda verilmiştir:

Yeni bir kişisel kişi türü oluşturun

1. Sağ üst köşedeki Genel menüye tıklayın.

2. Platform kategorisinde “CRM” menü seçeneğine tıklayın.

3. Sağ kenar çubuğu menüsünde "KİŞİSEL KİŞİLER" düğmesine tıklayın.

4. Sağ kenar çubuğu menüsünde "KİŞİSEL İLETİŞİM TÜRLERİ" düğmesine tıklayın.

5. Sağ kenar çubuğu menüsünde "YENİ KİŞİSEL İLETİŞİM TÜRÜ" düğmesine tıklayın.

6. Alanları uygun şekilde doldurun ve “KAYDET” düğmesine tıklayın.


 

İş Ortaklarımız

Ortaklar sayfasında şunları yapabilirsiniz: iş ortağınızın ağını, sonuçlarını ve tahminlerini yönetin. Sağ kenar çubuğunda şunları yapabilirsiniz: yeni bir ortak oluştur.

Altında "Veri" seçeneğini kullanarak ortaklarınıza göz atabilir veya ortaklarınız için filtreler oluşturup kaydedebilirsiniz.Kaydedilmiş filtreler yönetimi" buton.

Belirli bir ortağa ayrıntılı bir genel bakış açarsanız, burada bulabilirsiniz o ortakla ilgili danışmanların listesi yönetilen hesap ve CRM vakalarının yanı sıra. Ayrıca, o ortağın yorumlarını, geçmişini ve satış faaliyetlerini görebilirsiniz.

Bir ortağı ayrıntılı bir genel bakışta görüntülerken, ortağı aynı şekilde düzenlemek veya silmek için sağ kenar çubuğu menüsündeki seçenekleri kullanabilirsiniz. yeni bir danışman, lider veya fırsat ekle.


 

İşte ortaklarla yapılan temel işlemlerin bir özeti:

Yeni bir ortak oluştur

1. Sağ üst köşedeki Genel menüye tıklayın.

2. Platform kategorisinde “CRM” menü seçeneğine tıklayın.

3. Sağ kenar çubuğu menüsünde "ORTAKLAR" düğmesine tıklayın.

4. Sağ kenar çubuğu menüsünde "YENİ ORTAK" düğmesine tıklayın.

5. Alanları uygun şekilde doldurun ve “KAYDET” düğmesine tıklayın.

Bir iş ortağını düzenleyin

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DÜZENLE" düğmesine tıklayın.

2. Gerekli tüm alanları doldurun ve "GÜNCELLE" düğmesine tıklayın.

Ortakları görüntüle

1. Tüm ortakları görüntülemek için sağ kenar çubuğu menüsündeki "VERİ" düğmesine tıklayın.

Yeni bir danışman oluşturun

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "YENİ DANIŞMAN" düğmesine tıklayın.

2. Yeni Kişisel İrtibat sayfasında gerekli tüm alanları doldurun ve “KAYDET” düğmesine tıklayın.

Bir iş ortağı için yeni bir müşteri adayı oluşturun

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "YENİ KURŞUN" düğmesine tıklayın.

2. Yeni Müşteri Adayı sayfasında gerekli tüm alanları doldurun ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Bir iş ortağı için yeni bir fırsat yaratın

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "YENİ FIRSAT" düğmesine tıklayın.

2. Yeni bir fırsat sayfasında gerekli tüm alanları doldurun ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

CRM menüsüne dön

1. CRM menüsüne dönmek için sağ kenar çubuğu menüsündeki “CRM” düğmesine tıklayın.

Bir iş ortağına satış etkinliği ekleme

1. Satış faaliyetleri sekmesine tıklayın.

2. Alanları uygun şekilde doldurun ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Bir iş ortağındaki satış etkinliğini düzenleme

1. İmleci düzenlemek istediğiniz satış etkinliğine getirin.

2. Satış etkinliğinin sağ tarafında bulunan kalem düğmesi simgesine tıklayın.

3. Alanları uygun şekilde düzenleyin ve "KAYDET" düğmesine tıklayın.

Bir iş ortağındaki satış etkinliğini silme

1. İmleci düzenlemek istediğiniz satış etkinliğine getirin.

2. Satış etkinliğinin sağ tarafında bulunan çöp kutusu buton simgesine tıklayın.

3. “Emin misiniz?” yazan onay penceresindeki “Tamam” düğmesine tıklayın.


 

Kampanyalar

Kampanyalar sayfasında şunları yapabilirsiniz: mevcut tüm kampanyalarınızı yönetin, aktif kampanyaları görün veya kampanyalara göre olası satışları kontrol edin. Sağ kenar çubuğunda şunları yapabilirsiniz: yeni bir kampanya oluştur.

Yeni bir kampanya oluşturmak için, Global menü >> Yönetim >> Kategoriler >> CRM >> Kampanya durumu bölümünden ayarlanabilen en az bir aktif kampanya durumuna ihtiyacınız olacaktır. Varsayılan olarak şunu kullanın: Aktif aktif bir kampanyanın durumu ve Arşivlenmiş arşivlenmiş bir kampanyanın durumu.

Altında "Veri" seçeneğini kullanarak kampanyalarınıza göz atabilir veya kampanyalarınız için filtreler oluşturup kaydedebilirsiniz.Kaydedilmiş filtreler yönetimi" buton.

Bir kampanyayı detaylı bir bakışla görüntülerken, kampanyayı düzenlemek için sağ kenar çubuğu menüsündeki seçenekleri kullanabilirsiniz, kampanyanın atandığı proje bütçe ayarlarını açınveya kampanyayı arşivleyin. Söz konusu kampanyanın maliyet bilgileri "" bölümünden ayarlanabilir/değiştirilebilir.maliyetler" alanına kampanya düzenlerken.


 

Kampanyalarla ilgili temel işlemlerin bir özeti aşağıda verilmiştir:

Yeni bir kampanya oluştur

1. Sağ üst köşedeki Genel menüye tıklayın.

2. Platform kategorisinde “CRM” menü seçeneğine tıklayın.

3. Sağ kenar çubuğu menüsünde "KAMPANYALAR" düğmesine tıklayın.

4. Sağ kenar çubuğu menüsünde "YENİ KAMPANYA" düğmesine tıklayın.

5. Alanları uygun şekilde doldurun ve “KAYDET” düğmesine tıklayın.

Bir kampanyayı düzenleyin

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde "DÜZENLE" düğmesine tıklayın.

2. Gerekli tüm alanları doldurun ve "GÜNCELLE" düğmesine tıklayın.

Bir projedeki bütçe ayarları

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde “BÜTÇELER” düğmesine tıklayın.

2. Kampanyanın proje bütçe ayarlarına gitmek için sağ kenar çubuğu menüsündeki "BÜTÇE AYARLARI" düğmesini tıklayın.

Bir kampanyayı arşivleyin

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde “ARŞİVLE” düğmesine tıklayın.

2. Kampanya Düzenle'de bir seçenek belirleyin ve "KAYDET" düğmesine tıklamadan önce Kolay kampanya durumu alanında bir durum seçin.

Bir kampanyayı arşivden çıkar

1. Sağ kenar çubuğu menüsünde “ARŞİVDEN ÇIKAR” düğmesine tıklayın.

2. Kampanya Düzenle'de bir seçenek belirleyin ve "KAYDET" düğmesine tıklamadan önce Kolay kampanya durumu alanında bir durum seçin.

Bir kampanyaya ait tüm açık müşteri adaylarını görüntüleyin

1. "Müşterileri aç" düğmesine tıklayın.

Bir kampanyaya ait tüm fırsatları görüntüleyin

1. "Fırsatlar" düğmesine tıklayın.

Bir kampanyaya ait tüm diskalifiye edilmiş müşteri adaylarını görüntüleyin

1. "Diskalifiye müşteri adayları" düğmesine tıklayın.

Açık müşteri adaylarını görüntüle

1. Tüm açık lead'leri görüntülemek için “Open lead” butonunun sağ tarafındaki artı düğmesi sembolüne tıklayın.

2. İmleci, görüntülemek istediğiniz müşteri adayına hareket ettirin.

3. Görüntülemek istediğiniz lead'in sağ tarafında bulunan büyüteç düğmesi simgesine tıklayın.

Fırsatları görüntüle

1. Tüm açık lead'leri görüntülemek için "Fırsatlar" düğmesinin sağ tarafındaki artı düğmesi simgesine tıklayın.

2. İmleci, görüntülemek istediğiniz fırsata getirin.

3. Görmek istediğiniz fırsatın sağ tarafında bulunan büyüteç buton simgesine tıklayın.

Diskalifiye edilen potansiyel müşterileri görüntüle

1. Tüm açık lead'leri görüntülemek için "Diskalifiye müşteri adayları" düğmesinin sağ tarafındaki artı düğmesi sembolüne tıklayın.

2. İmleci, görüntülemek istediğiniz diskalifiye edilmiş müşteri adayına getirin.

3. Görüntülemek istediğiniz diskalifiye edilmiş müşteri adayının sağ tarafında bulunan büyüteç düğmesi simgesine tıklayın.


 

Sözleşmeler

Sözleşmeler sayfasında şunları yapabilirsiniz: tüm mevcut sözleşmelerinizi yönetin. Bir sözleşme için bir varlıktır kapanan işyerlerinin kanıtı. Sözleşmeler, her ürün kategorisinin aşağıdaki gibi bir tür sözleşme tanımladığı ürün kategorisiyle ilgilidir. uygulama hizmetleri, yazılım ve destek hizmetleri (sağ kenar çubuğu menüsüne bakın). Sözleşmeler, kategorilere ayrılmış ve ayrıntılı teslimat kanıtlarına sahiptir. Sözleşmelerin mantığı, süreli hizmet sunumuna (abonelik gibi) uygun olabilir. Sözleşmeler, tipik olarak, çıktıların merkezi kanıtı olarak sürekli entegrasyona hizmet eder. Genellikle sözleşmeleri bulut otomasyonuna, sipariş yönetimine, BPM'ye veya benzerlerine entegre edebilirsiniz. Sürekli entegrasyon ayrıca mümkündür, örneğin bir şablondan bir proje oluşturmak veya sözleşme oluşturma üzerine belirli bir görev oluşturmak, özelleştirilmiş bir çözümün tipik konularıdır. Her bir sözleşme türü için, sözleşmeyle ilgili verilerinize „Veri" buton. Ayrıca, sözleşmenizin verileri için filtreler oluşturabilir ve „Kaydedilmiş filtreler yönetimi" buton.

Bir sözleşmeyi ayrıntılı bir genel bakışta görüntülerken, sağ kenar çubuğu menüsündeki seçenekleri kullanabilirsiniz. yeni bir satış fırsatı yaratmak (yalnızca zamana dayalı sözleşme türleri)


 

Sözleşmelerle ilgili temel işlemlerin bir özeti:

Yazılım sözleşmelerini görüntüleyin

1. Sağ üst köşedeki Genel menüye tıklayın.

2. Platform kategorisinde “CRM” menü seçeneğine tıklayın.

3. Sağ kenar çubuğu menüsünde “SÖZLEŞMELER” düğmesine tıklayın.

4. Sağ kenar çubuğu menüsünde “YAZILIM SÖZLEŞMELERİ” düğmesine tıklayın.

5. İmleci görüntülemek istediğiniz yazılım sözleşmesinin üzerine getirin ve ayrıntıya gitmek için adına tıklayın.

Uygulama sözleşmelerini görüntüleyin

1. Sağ üst köşedeki Genel menüye tıklayın.

2. Platform kategorisinde “CRM” menü seçeneğine tıklayın.

3. Sağ kenar çubuğu menüsünde “SÖZLEŞMELER” düğmesine tıklayın.

4. Sağ kenar çubuğu menüsünde “UYGULAMA SÖZLEŞMELERİ” düğmesine tıklayın.

5. İmleci görüntülemek istediğiniz yazılım sözleşmesinin üzerine getirin ve detaya gitmek için hesabına tıklayın.

Değişiklik sözleşmelerini görüntüle

1. Sağ üst köşedeki Genel menüye tıklayın.

2. Platform kategorisinde “CRM” menü seçeneğine tıklayın.

3. Sağ kenar çubuğu menüsünde “SÖZLEŞMELER” düğmesine tıklayın.

4. Sağ kenar çubuğu menüsünde “DEĞİŞTİRME SÖZLEŞMELERİ” düğmesine tıklayın.

5. İmleci görüntülemek istediğiniz yazılım sözleşmesinin üzerine getirin ve detaya gitmek için hesabına tıklayın.

Özel bulut sözleşmelerini görüntüleyin

1. Sağ üst köşedeki Genel menüye tıklayın.

2. Platform kategorisinde “CRM” menü seçeneğine tıklayın.

3. Sağ kenar çubuğu menüsünde “SÖZLEŞMELER” düğmesine tıklayın.

4. Sağ kenar çubuğu menüsündeki “ÖZEL BULUT SÖZLEŞMELERİ” düğmesine tıklayın.

5. İmleci görüntülemek istediğiniz yazılım sözleşmesinin üzerine getirin ve detaya gitmek için hesabına tıklayın.

Kolay destek sözleşmelerini görüntüleyin

1. Sağ üst köşedeki Genel menüye tıklayın.

2. Platform kategorisinde “CRM” menü seçeneğine tıklayın.

3. Sağ kenar çubuğu menüsünde “SÖZLEŞMELER” düğmesine tıklayın.

4. Sağ kenar çubuğu menüsünde “KOLAY DESTEK SÖZLEŞMELERİ” düğmesine tıklayın.

5. İmleci görüntülemek istediğiniz yazılım sözleşmesinin üzerine getirin ve detaya gitmek için hesabına tıklayın.


 

Fiyat kitapları ve ürünler

Fiyat defterleri, belirli bir müşteri türüyle yapılan anlaşma koşullarına göre farklı fiyatlarla ürün satmak için kullanılır. Her müşteri için aynı ürünü farklı fiyatlarla satabilirsiniz. Fiyat defterlerine girmek için şuraya gidin: Yönetim » Fiyat defterleri or /kolay_fiyat_kitap).

Bu, " kullanılarak tamamen özelleştirilebilen boş bir varsayılan fiyat defteri genel bakış sayfası açar.Bu sayfayı özelleştirin" düğmesi. Sağ kenar çubuğu menüsünde, fiyat defterlerini, ürünleri ve genel bir fiyat genel bakışını açma seçenekleriniz vardır.

Fiyat kitaplarıyla başlayalım. Tıkla "Fiyat kitapları" sizi mevcut fiyat defterlerinin listesini içeren bir sayfaya götürür. Fare imlecini herhangi bir fiyat defterinin üzerine getirerek, düzenleme veya silme seçeneğini görürsünüz. Sağ kenar çubuğu menüsünde, oluşturma seçeneğiniz vardır. yeni bir fiyat defterinin yanı sıra ürünler, fiyat defteri genel bakış sayfası ve kaydedilmiş filtre yönetimi.


 

Yeni bir fiyat defteri oluşturma

Fiyat defteri oluştururken veya düzenlerken bunun gibi bir form görürsünüz. Burada fiyat defterinin adını, açıklamasını, markasını, ürün sürümünü ekleyebilir/değiştirebilir, "olarak ayarlayabilirsiniz.aktif" olarak ayarla bir 'güncelleme' fiyat kitabı (bu onay kutusu yalnızca önceki bir fiyat defterinin yeni bir sürümünü oluşturduğunuzda işaretlenmelidir) veya dosyaları ek olarak eklediğinizde. Bir fiyat defteri birkaç markayı içerebileceğinden marka seçimi önemlidir. her marka farklı fiyatlar demektir. Bu nedenle, bir fırsatta yeni bir teklif oluştururken, markanın da orada seçilmesi gerekir. Aynı mantık, ürün versiyonlarının seçimi için de geçerlidir.

Ardından, fiyat defterinin atandığı projeyi/projeleri seçersiniz, bu, o proje(ler) altındaki bir fırsatta bu fiyat defterine dayalı olarak yeni bir teklif oluşturabileceğiniz anlamına gelir. zaten var önceden tanımlanmış bir proje "CRM" alt projeleri olarak temsil edilen çeşitli coğrafi bölgeler ile. Bu önceden tanımlanmış varsayılan yapıdan yararlanmak veya bunun yerine kendi proje yapınızı oluşturmak size kalmış. Satış görevlilerinin sorumlulukları genellikle bölgelere göre bölündüğü için coğrafi yapı ile kalmanızı öneririz.

Alt kısımda dosya eklerini ve bunların dosya yönetimi araçları sağ tarafta, ilişkili ürünler ve fiyat defterinin geçmişi. Sağ kenar çubuğu menüsündeki seçenekler yalnızca önceden oluşturulmuş bir fiyat defterini düzenlerken kullanılabilir ve şunları içerir: yeni bir ürün veya yeni bir paket oluşturun (bkz. bölüm "Ürün paketi oluşturma"), fiyat defterindeki mevcut paketlerin listesini görüntüleyin, fiyat defteri genel bakış sayfasına geri dönün veya öğeleri içe aktarın. Bir fiyat defteri oluşturmayı veya düzenlemeyi tamamladığınızda, "Kaydet/Güncelle" yeşil buton.

Yeni bir fiyat defteri oluşturulduktan sonra boştur çünkü herhangi bir teklif şablonu içermiyor ürün, hizmet ve fiyatların yazılabileceği yer. Teklif şablonu, bizim şartlarımıza göre dinamik belirteçler içeren MS Office uyumlu bir belge olabilir. desteklenen dinamik belirteçlerin listesi. Dinamik simge, CRM'imizin tanıyabileceği ve bu diziyi adres, telefon numarası, ürün veya fiyat gibi ilgili verilerle otomatik olarak değiştirebileceği önceden tanımlanmış bir karakter dizisidir. İşte böyle bir alıntı şablonunun nasıl görünebileceğine dair bir örnek (bu bir Word belgesidir). Her zaman ilgili fiyat defterinin bir dosya eki olarak kaydedilecek bir teklif şablonu öneririz.

Herhangi bir belgenin ikinci veya sonraki bir sürümünü yüklerken, kaç sürümün yüklendiğini görmek ve istediğiniz zaman bu önceki sürümlerden herhangi birine geri dönmek için sürüm yönetimi aracını kullanabilirsiniz. Veya diğerini kullanın dosya yönetimi araçları diğer dosya eklerinde olduğu gibi belgeyle işlemek için.


 

Yeni bir ürün oluşturma

Fiyat defteri düzenleme sayfasından ya da ürün listesinden "Yeni ürün" butonuna tıklayarak yeni bir ürün oluşturabilirsiniz.Yeni ürün" sağ kenar çubuğundaki yeşil düğme. Diğer bir seçenek de "kopya" Seçili ürünün kopyasından yeni bir ürün yapmak için mevcut ürünlerden herhangi birinin üzerindeki " düğmesine basın. Aynı şekilde, bağlam menüsünü kullanarak mevcut ürünlerden herhangi birini düzenleyebilir veya silebilirsiniz (fare imlecini ürünün üzerine getirin).

Ürün oluşturma sayfasında, ürünün adını, açıklamasını, ürün kodunu girin, etkin olarak ayarlayın, ürün kategorisini seçin (yani uygulama hizmetleri, yazılım veya destek hizmetleri) ve "İndirim" düğmesi. Ürün şimdi oluşturuldu ve onu ürünler listesinde bulabilirsiniz.

Ürün kaydedildiğinde, bir veya daha fazla fiyat defterine "" seçeneğini kullanarak ekleyebilirsiniz.Fiyat kitaplarına ekle" düğmesine basın. Eklenen fiyat defterleri daha sonra ürün menüsünde görünür ve farklı fiyat defterleri için farklı birimler, fiyatlar ve para birimleri eklemek için bunlar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Birimler, belirli bir fiyat için standartlaştırılmış ürün çıktılarını temsil eder. tanımlı bir para birimi. Yeni bir birim eklemek için "Ekle" Birim listesinin altındaki düğmesine basın. Birim mevcut seçili fiyat defterine eklenecektir. Bittiğinde yeşile tıklayın "Güncelleme" düğmesine basarak değişiklikleri kaydedin.

Gördüğünüz gibi fiyat kitaplarına ürün eklemek oldukça basit. Bunları kalıcı pencerede seçin ve "İndirim" düğmesine tıklayın.

Ürün oluşturma işlemi şimdi tamamlandı ve bir fiyat defterine eklendi.


 

Ürün paketi oluşturma

Aynı anda birden fazla ürünü daha kolay işlemek için iki veya daha fazla ürünü tek bir pakete ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için herhangi bir fiyat defterini düzenleyin ve "Yeni paket" sağ kenar çubuğundaki yeşil düğme.

Ürün paketinin adını, açıklamasını, paket kodunu girin ve etkin olarak ayarlayın. Ardından pakete yeni birimler ve/veya fiyat defteri ürünleri ekleyebilirsiniz. Eklenen her ürün için bir "ağırlık" belirli bir ürünün tüm ürün paketindeki payını tanımlayan, örneğin eşit paylaşımlı 50 üründen oluşan bir pakette 50:2 gibi. Sağ kenar çubuğu menüsünde, fiyat defterindeki ürün paketlerini görüntüleyebilir veya geri alabilirsiniz. fiyat defterine genel bakış sayfasına gidin. Bitirdiğinizde, "İndirim" düğmesine tıklayın.

Bir ürün paketi kaydedildiğinde, sağ kenar çubuğu menüsünde 2 yeni seçeneğiniz olur: "Kopyala ve yeni oluştur" ve "Paketi taşı". İlki, mevcut olanın kopyasından yeni bir paket oluşturmaya izin verir. İkinci seçenek, ürün paketini mevcut fiyat defterinden diğerine taşımaya izin verir.


 

Ayarlar

Belirli bir projede CRM modülünün etkinleştirilmesiyle ilgili ayar zaten "Özellik proje düzeyinde nasıl kullanılır?". Ancak, daha birçok ayar seçeneği vardır.

Proje düzeyinde CRM ile ilgili kullanıcı rolünün izinleri şurada yönetilebilir: Yönetim >> Roller ve izinler >> Proje izinleri >> CRM. CRM verileriyle (hesaplar, fırsatlar, potansiyel müşteriler, ortaklar, özel kişiler) ilgili her şeyi yapmanıza olanak tanır: görüntüleme, ekleme, düzenleme, silme. Yöneticiler varsayılan olarak tüm izinlere sahiptir.

Global düzeyde CRM ile ilgili kullanıcı rolünün izinleri şurada yönetilebilir: Yönetim >> Roller ve izinler >> Genel izinler >> CRM. Kullanıcı hedeflerini yönetmenizi sağlar. Yöneticiler varsayılan olarak tüm izinlere sahiptir.

Roller ve izinler sayfasının üst kısmında değişiklik yapabilirsiniz. bireysel kullanıcı rollerinin hesapları, fırsatları ve ortakları nasıl gördüğü.

CRM ayarları sayfasında (Genel menü >> CRM >> Ayarlar), satış görevlileri için fırsat durumları ve kullanıcı hedefleri ekleyebilir, düzenleyebilir veya kaldırabilir ve ayrıca Kanban görünüm ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, İş Akışı ayarlarında (Yönetim >> İş Akışı >> CRM alanları izinleri).

Altında "Diğer" CRM ayarları sayfasının sekmesinde, CRM ile ilgili çeşitli özellikleri yapılandırabilirsiniz, yani:

  • CRM öğelerini kullanın = Bir fiyat defterindeki ürün kalemleriyle çalışmak için evet olarak ayarlayın
  • Tüm alt projelerden fırsatları görüntüleyin = Varsayılan olarak evet olarak ayarla
  • Fırsatta satış etkinliğini göster = Satış faaliyetleriyle çalışmak için evet'i ayarlayın
  • Fırsat öğelerinin açıklamalarını göster = Fiyat defterindeki ürün açıklamasını bir teklif detayında görüntülemek için evet olarak ayarlayın

Ayrıca, ek bir CRM eklentisi yapılandırma sayfası vardır (Yönetim >> Eklentiler >> Kolay b2b >> Düzenle veya „ yazın/rys_management/easy_b2b/düzenle“alanınızın URL'sinden sonra) fırsatın hesap türü, fırsat CRM türü, satıldıktan sonraki fırsat durumu (bulut), müşteri adayı kalifikasyonu için hesap özel alan grubu, varsayılan kampanya projesi, kişisel iletişim türü danışmanı, kişisel iletişim türü çalışanı, yeni dokunma durumu ve otomatlar için varsayılan hesap endüstrisi.

Satış etkinliği kategorileri şurada yönetilebilir: Yönetim >> Kategoriler >> Satış faaliyeti kategorisi.

Satış personelinin kullanıcı türleri şurada yönetilebilir: Yönetim >> Kullanıcı türleri >> Satış Temsilcisi / Satış Direktörü.

 

köşe durumları

  • Bir kullanıcı, fırsat teklifinde farenin sağ düğmesiyle bağlam menüsünü açmaya çalıştığında, web sayfasının tamamı doğru yüklenmediğinden içerik menüsünün yüklenmediği nadir bir durum olabilir - sayfayı yenilemek durumu çözer.
  • Bir müşteri adayı kalifiye olurken, özel alan ayrıntısında yapılandırılan fırsat durumlarına dayalı olarak yeni bir fırsat, firma veya kişisel ilgili kişi oluşturma için formda yalnızca gerekli alanlar görüntülenir. Gerekli olmayan özel alanlar, yalnızca fırsat, firma veya kişisel ilgili kişi zaten oluşturulduğunda sonraki adımda doldurulabilir.

30 günlük ücretsiz deneme sürümünde Easy Redmine'i deneyin

Coğrafi konumunuzda tam özellikler, SSL korumalı, günlük yedeklemeler